6 bonnes raisons de choisir SMJ Conseil

D’après un dernier sondage de notre partenaire "FIDROIT", environ 10% de la population connaît la définition d'un « Conseiller Patrimonial ». 

 
Qu'est-ce qu'un "Conseiller Patrimonial" ? Quelles sont les étapes ? 

 

Un « Conseiller en Organisation Patrimonial » exerce une activité de conseil exclusivement centrée sur les objectifs et les projets de vie de ses clients.

 

  1. Suite à une collecte minutieuse de l’ensemble des documents patrimoniaux (acte de mariage, donations, contrats d’assurance-vie, clauses bénéficiaires, déclarations IR/IFI, déclaration de succession, acte d’acquisitions, etc…) il sera établit un Constat Patrimonial.
  2. Toutes les stratégies (fiscales, matrimoniales, successorales, budgétaires…) découleront des problématiques identifiées dans les Constats. Toute la pertinence et l’efficience des Stratégies dépendront de la minutie et de la qualité des Constats. Vous ne construisez pas un bien immobilier sans au préalable avoir réaliser une étude de sol… il en est de même pour nous : impossible de vous conseiller quoi que ce soit sans une excellente connaissance de vos projets, situation, aversion, sensibilité. 

 

women team work

 

6 Bonnes Raisons de choisir SMJ CONSEIL


 

1- Notre Indépendance

- Promoteurs immobiliers
- Forestiers
- Assureurs 
- Gérants de fonds
- Organismes bancaires  
 

 

   

 

négociation

2- Notre pouvoir de négociation

- Courtier reconnu sur la région
   

3- Notre implantation historique

- Région Normande depuis 17 ans
- Mise en relation avec partenaire de confiance  
 

 

   

 

4 - Notre organisation interne 

- Grande disponibilité 
 
   

5- Nos expérience et parcours professionnels  

- Différents & Complémentaires 
- Relations interprofessionnelles 

 

Meeting - Travail collaboratif

   

 

Hands - Partenaires

6- Sélection des meilleurs fournisseurs & partenaires   

- Solutions & Services de haut qualité patrimoniale
- Sélectionner et préconiser des solutions originales, performantes et sécurisées